蜜环菌被打败后，长耳朵他们谁也没有注意到，一缕菌丝飘落到了大灰狼和歪歪狼身上。大灰狼被变成了一只小浣熊。

在大耳朵的指导下，长耳朵他们需要去集齐12种野生动物的毛，再用大耳朵研制出的“基因复原激光枪”帮助大灰狼恢复原样。

长耳朵发现，想要神奇动物们的毛起作用，必须是动物们自愿提供自己的毛，强制获取他们的毛会让“基因复原激光枪”失效。于是，他们通过帮助其他动物，跟动物们建立起友好关系，让动物们主动帮忙。最终，帮助大灰狼恢复了原样。