《1汉末风云》从十常侍作乱开始，到刘备坐镇徐州结束，包括桃园结义、怒鞭督邮、董卓进京、孟德献刀、捉放曹、温酒斩华雄、三英战吕布、跨江击刘表、貂蝉拜月、连环计、三让徐州等经典回目。

《2群雄逐鹿》从破吕布开始，到衣带诏结束，包括挟天子令诸侯、孙策创江东、辕门射戟、战宛城、马踏青苗、拔矢啖睛、白门楼、许田射猎等经典回目。

《3官渡之战》从董承夜访刘备开始，到曹操大败袁绍结束，包括青梅煮酒论英雄、赚城斩车胄、击鼓骂曹、土山约三事、白马坡、挂印封金、灞桥挑袍、过五关斩六将、古城会、收赵云、孙策托孤、乌巢劫粮等经典回目。

《4三顾茅庐》从战仓事开始，到火烧博望坡结束，包括走马挑高览、乘乱纳甄氏、遗计定辽东、刘备得的卢、马跃檀溪、徐庶出世、计取樊城、走马荐诸葛、徐母骂曹、三顾茅庐、公子三求计、孔明初用兵等经典回目。

《5赤壁鏖兵》延续三国故事，主题为赤壁鏖兵。从孔融之死开始，到横槊赋诗结束，包括火烧新野、长坂坡、鲁肃吊孝、舌战群儒、智激孙权、诵赋激瑜、临江会、群英会、蒋干盗书、草船借箭、打黄盖、阚泽下书、庞统献连环等。

《6三气周瑜》从锁战船开始，到割须弃袍结束，包括借东风、烧战船、华容道、周瑜中箭、取三郡、战长沙、甘露寺、赔了夫人又折兵、大宴铜雀台、卧龙吊孝、凤雏理事等经典回目。

《7刘备进川》从夺船避箭开始，到计夺天荡结束，包括许褚斗马超、抹书间韩遂、张松献图、截江夺斗、黄魏争功、落凤坡、义释严颜、大战葭萌关、单刀会、逍遥津、百骑劫魏营、智取瓦口关等经典回目。