抗日战争时期。在鲁南铁路沿线，有一支铁道游击队，他们破坏日军铁路运输。后来转战微山湖对敌人进行有力的打击。寡妇方林嫂与游击队长刘洪相爱，游击队遭到了敌伪顽的三面夹击，他们挫败了敌人的进攻。日军欲给游击队以毁灭性打击，刘洪率部下化装成日军突出重围，并消灭了特务队伍，救出了方林嫂，对逃跑的日军进行着最后的战斗。

铁道游击队是一支由中国共产党领导的英雄的抗日武装力量，隶属于八路军115师苏鲁支队，别名“飞虎队”。该队以临城（今薛城区）为中心，依靠群众开展游击战术，与日本侵略者展开浴血奋战，奏响了民族救亡的最强音，于1945年解散并入华东野战军。